Alibaba Group Holding Ltd. está considerando vender bonos convertibles para recaudar alrededor de 5.000 millones de dólares, dijeron personas familiarizadas con el asunto, tras una oferta de 1.750 millones de dólares realizada por el minorista en línea rival chino JD.com Inc. esta semana.
Alibaba ha hablado con bancos de inversión sobre la venta de bonos que puedan convertirse en acciones cotizadas en Estados Unidos, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque se trata de información privada. El objetivo es financiar la recompra de acciones y el crecimiento, dijeron las personas.
Una oferta podría llegar tan pronto como esta semana, aunque no se han tomado decisiones finales, dijeron las personas.
Las acciones de Alibaba que cotizan en Hong Kong cayeron hasta un 6,6%, la mayor pérdida intradía desde el 8 de febrero.
Alibaba necesita capital para invertir en sus negocios principales de comercio electrónico y la nube, los cuales han perdido participación de mercado durante la represión del sector por parte de las autoridades chinas y la posterior agitación interna. La compañía está liderando el camino en la reducción de precios en la nube y los servicios de inteligencia artificial, al mismo tiempo que comienza a aumentar las apuestas en IA, un foco de actividad inversora global.
Un representante de Alibaba no respondió a las solicitudes de comentarios.
Alibaba aprobó una ampliación de un programa de recompra de acciones a principios de este año, añadiendo 25.000 millones de dólares en recompras de acciones, una de las mayores recompras de acciones jamás realizadas en China.
Los recibos de depósito estadounidenses de la compañía china han caído un 6,6% en los primeros tres días de esta semana, recortando su ganancia en lo que va del año al 6,7% y dejando a Alibaba con un valor de mercado de poco más de 200.000 millones de dólares.
Los últimos ingresos netos trimestrales de Alibaba cayeron un 86% respecto al año anterior después de una amortización inexplicable por las pérdidas en sus participaciones que cotizan en bolsa, que van desde la empresa de inteligencia artificial SenseTime Group Inc. hasta la cadena de tiendas físicas Sun Art Retail Group Ltd. de un mayor gasto para protegerse de los competidores.
Los bonos convertibles de JD.com vencen a cinco años y tienen un cupón del 0,25%.